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★外围市况★
美股升至两年新高 憧憬QE2刺激经济
美股显著造好,市场憧憬联储局第二轮量化宽松政策可以刺激经济,商品股随商品价格急升,油价上升,支持能源股造好,零售商公布10月份销售额好过预期,零售股上升。
道琼斯工业平均指数收市报11434.8点,为两年新高,升219.71点或1.96%。纳斯达克指数收市报2577.34点,升37.07点或1.46%。标准普尔500指数收市报1221.06点,升23.1点或1.93%。
欧洲主要股市大幅收高 憧憬QE2加快经济复苏
欧洲主要股市大幅收高。美国启动第二轮量化宽松政策,市场憧憬将有助加快经济复苏,利好市况,金融及资源股急升。英国富时100指数收市报5862.79点,升113.82点或1.98%。法兰克福DAX指数收市报6734.69点,升116.89点或1.77%。法国CAC40指数收市报3916.78点,升73.84点或1.92%。
日本股市今早初段继续显著攀升,截至北京时间9:10,日经指数升233.47点或2.49%,报9592.25点。
纽约期油收涨,美元下跌引发投资者吸纳期油等商品。12月原油期货升1.8美元,收报86.49美元,是今年4月6日以来 高收市价。
金价曾再创新高,美国再次启动印钞机,推出第二轮量化宽松措施(QE2),引发美汇下跌,带动金价再创纪录新高。纽约12月份期金每盎司收报1383.1美元,大升45.5美元或3.4%,是去年初以来 大单日升幅;曾高见1393.4美元。
★焦点资讯★
1、欧元区10月份综合产出指数跌至53.8 为八个月以来低位
据Markit的调查报告,欧元区10月份综合产出指数跌至八个月以来低位的53.8, 9月份录得54.1。
服务业产出指数由9月份的54.1跌至10月份的53.3,亦为八个月低位。
该指数高于50代表企业扩张,低于50代表收缩。
★公司动态★
1、工信部介入腾讯360纠纷 金山软件推免费年宴借势大涨
就在腾讯(00700)及360两大巨头的战场边缘,不少第三方公司正摩拳擦掌,金山公司更是公开插手此事。而在网友关心的 终结果方面,工信部有关负责人表示,针对此次360和腾讯纠纷的工信部官方调查程序已正式启动。该负责人透露,腾讯和360日前已在工信部通信保障局接受询问。今天上午,工信部电信研究院将会召开专家会议,对此事进行讨论。
而360再次发布声明称,在国家相关部门的强力干预下,目前QQ和360软件已经实现了完全兼容。虽腾讯方面否认,但网友发现前晚已不能登陆的QQ,又恢复了正常运转。
与此形成鲜明对比的是,另一在港上市的内地杀毒软件服务商金山软件(03888)却因前两者的争斗升级,股价受到资金热烈追捧,昨日顺势大涨近18%,因预期部分互联网用户可能转用其它安全/防毒软件。但有业内人士提醒投资者注意金山软件的短线风险,因为该公司业绩平平,短线大涨只是突发因素所致。
金山安全同时宣布,从11月4日起金山毒霸将向所有网民全面免费一年。用户可登录金山安全官方网站进行免费下载。
2、金山能源(00663)落实35亿元收购山西两煤矿 今早复牌
金山能源宣布,落实以35.4亿元代价,向刘勇收购Triumph Fund60%股权,後者持有山西朔州市两个煤矿分别93%及98%权益,探明及控制储量共约2.53亿吨,批准产能共240万吨,两年溢利保证不少於17亿元。
代价包括现金12亿元;13.91亿元五年期零息可换股债券,行使价0.21元;以及47.47亿代价股,占扩大后股本19.14%,发行价0.2元,较停牌前折让14.5%。
同时,公司获授予期权认购Triumph Fund余下40%,代价23.6亿元。
3、配股抽水:恒隆地产折让7%配股筹逾百亿 东方明珠创业折让10%配股
●恒隆地产(00101)宣布,透过控股股东恒隆集团(00010)以先旧后新的方式配售约2.94亿股(占扩大后已发行股本约6.58%),每股配售价37.48元(较昨日收市价40.3元折让约7%),集资净额约109亿元,拟用作为拓展中国内地的资金。配售交易完成后,恒隆集团在恒隆地产的持股量会由现时的52.41%减至48.96%。
●东方明珠创业(00632)宣布,已与6位以上投资者签订协议,以先旧后新及发行全新股份方式,共发行3.2775亿股新股(占扩大后股本16.49%),每股配售价1.4元,较停牌前作价1.56元折让10.26%,集资约4.5885亿元,净额4.43亿元,用作收购潜在油气田项目,包括收购美国犹他州油气田余下30%权益、新井开发成本及一般营运。
买方包括于British Rowland Family,Senrigan Capital Group Limited, 宏昌资本及其他机构投资者。
4、汇控(00005)以约265亿元售火车租赁业务
汇控公布,同意以总作价21亿英镑(约265亿港元)出售从事火车租赁业务的Eversholt Rail予一个投资基金财团,该财团由3i基建、摩根士丹利旗下基建投资基金及Star Capital合组。出售代价较汇控在财务报表中所述账面值轻微溢价,交易预计本季内完成。汇控早于1997年以7.27亿英镑(91.6亿港元)购入。
Eversholt是英国其中一个主要火车车卡公司,拥有英国三分之一的火车车队及零售组件,为英国火车乘客及运输市场提供一系列车卡租赁及资产管理服务。
5、南航(01055)斥293亿购36架客机 料可提升14%运力
南方航空公布,已与空中巴士达成收购协议,同意向空中巴士购入30架A320和6架A330客机,目录价格高达37.75亿美元(约293亿港元)。南航指,实际价格将显著低于目录价格,收购的总代价部分以现金支付,其余以银行贷款支付。目前交易仍有待中国有关政府机关批准。
南航表示,收购符合公司的发展策略及机队架构规划,以及优化运输能力,有关的飞机将可令集团的可用吨公里数,较去年底增长近14%。
至于交机日期,A330飞机将于2013年至14年期间,分期交付; A320飞机则于2012至15年间分期交付。
6、南兴(00986)出售苏州工业积层板厂房 今早复牌
南兴宣布,因应苏州市市政建设及重建,旗下苏州南兴向买方苏州市土地储备中心出售位于苏州国家高新技术产业开发区向阳路148号,占地面积约为3.42万平方米土地,及其上所建之已终止运作的工业积层板厂房,代价约6250.67万元人民币(约7297.07万港元),预期公司录得出售收益约4312.69万元,套现所得用作偿还抵押银贷及一般营运。
7、民丰(00279)旗下证券经纪行获威华达入股 今早复牌
民丰控股公布,旗下从事证券经纪等业务的Hennabun与威华达(00622)旗下Ideal Principles Ltd订立认购协,Ideal Principles以约2亿元认购Hennabun约3333.33万股,相当于Hennabun现有已发行股本24.51%,预期所得款项净额将用作Hennabun一般营运资金用途,以及日后用于进一步扩张现有业务,或当未来出现合适机遇时发展新业务。此外,旗下主要从事提供融资业务附属恒盛与Hennabun订立贷款协议,据此,恒盛先前向Hennabun提供的所有备用贷款已获合并成一项单一循环备用贷款。民丰控股将于今早复牌。
8、营运数据:五矿建设首十月合约销售升逾四倍
◆五矿建设(00230)公布,2010年首十个月合约销售额达20.3亿人民币(下同),较09年全年大幅上升逾四倍,合约销售面积则约17万平方米,分别达到全年合约销售目标的95%及合约销售面积的87%。
销售均价方面,首十个月平均约达每平方米1.2万元,与去年全年的销售均价增长超过1.07倍。
◆碧桂园(02007)宣布,公司今年首十个月实现销售认购金额约288亿元人民币(下同),其中已签约合同销售金额约269亿元,,合同销售面积约496万平方米,待签约金额约19亿元。2010年首十个月的合同销售金额和面积同比分别增长约65%及39%。该公司全年销售目标为300亿元。
10月单月销售成绩理想,单月实现合同销售金额约51亿元(自集团成立以来单月销售额 高),同比增长约42%;合同销售建筑面积约94万平方米,同比增长约33%。
◆雅居乐(03383)公布,今年首十个月实现合约销售金额达226亿元人民币(下同),同比增长66%,已完成全年合约销售目标的91%;合约销售面积约为205万平方米,同比增长17%;合约销售均价约为每平方米1.1033万元。10月份单月,录得合约销售金额达54亿元,合约销售面积约为41万平方米。
◆龙湖地产(00960)宣布,10月份单月合同签约额为49.5亿元人民币(下同),环比增长34%。截止今年10月31日止10个月,龙湖整体实现累计合同销售金额236.7亿元,已超过全年销售目标的95%,其中西部区域签约98.4亿元,环渤海区域签约94.4亿元,长三角区域签约43.9亿元。
9、业绩亮点:亿胜3Q纯利同比倍增 利亚及泰达3Q皆多赚逾六成
●亿胜生物(08151)公布截至2010年9月30日止9个月业绩,录得股东应占溢利1874.6万元,较2009年同期增长125.99%,每股盈利3.37仙,不派第三季度股息。该公司2009年同期录得纯利829.5万元。
●利亚零售(08052)公布截至2010年9月30日止9个月业绩,录得股东应占溢利1.04亿元,较2009年同期增长61.14%,每股盈利14.18仙,不派第三季度股息。该公司2009年同期录得纯利6424万元。
●泰达生物(08189)公布截至2010年9月30日止9个月业绩,录得股东应占溢利338.97万元人民幤,较去年同期增长62.33%,每股盈利0.24分人民币,不派第三季度股息。该公司去年同期录得纯利208.82万元人民币。
★大市策略★
美联储局公布QE2规模6000亿美元略超预期,投资者憧憬会因此有更多资金涌往亚太区市场,港股中线仍看好,惟本周来已连升4日共涨1439点,而大市由8月底至今,更升近4000点,短线回调风险大。
★大行推荐金股★
法巴:首予华晨汽车买入评级,目标价9.85港元
花旗:维持皖通高速买入评级,目标价7.9港元
大摩:首予畅丰车桥增持评级,目标价6港元
瑞信:维持港交所跑赢大市评级,目标价197元
花旗:维持创科实业买入评级,目标价11.5港元
花旗:维持长江实业买入评级,目标价139.44港元
摩通:维持中芯国际中性评级,目标价0.6港元
德银:重申电讯盈科买入评级,目标价3.54港元
德银:给予中国海外买入评级,目标价18.68港元
★交易备忘★
今日重要经济数据公布
美国:10月非农就业人数变化
美国:10月失业率
美国:9月未决房屋销售率
欧元区:9月零售销售月率
业绩公布
中期业绩 08210 龙杰智能卡
中期业绩 08236 宝德科技集团
中期业绩 08205 交大慧谷
中期业绩 08100 联梦活力世界
中期业绩 08200 修身堂
中期业绩 08176 中国金丰集团
中期业绩 08008 新意网集团
中期业绩 00948 Z-OBEE
中期业绩 08029 太阳国际
中期业绩 08271 环球数码创意
第一期业绩 08008 新意网集团
第一期业绩 08176 中国金丰集团
第三期业绩 08271 环球数码创意
第三期业绩 08210 龙杰智能卡
第三期业绩 08137 洪桥集团
第三期业绩 08100 联梦活力世界
第三期业绩 08089 中国铁路货运
第三期业绩 08205 交大慧谷
第三期业绩 08236 宝德科技集团
第三期业绩 08068 新宇国际
末期业绩 01125 丽丰控股
末期业绩 00191 丽新国际
末期业绩 00535 星狮地产
末期业绩 00488 丽新发展
新机构评级
股票名称--代码--机构--评级状况--目标价---上次评级-上次目标价--公布日期
畅丰车桥 1039 大摩 增持 6.00港元 N/A N/A 20101104
华晨汽车 1114 法巴 买入 9.85港元 N/A N/A 20101104
中信泰富 267 花旗 买入 24.00港元 沽售 15.90港元 20101104
中芯国际 981 花旗 中性 0.60港元 中性 0.55港元 20101104
中国海外 688 德银 买入 18.68港元 买入 18.28港元 20101104
永亨银行 302 德银 持有 92.70港元 买入 87.60港元 20101104
新世界中国17 花旗 买入 20.00港元 买入 18.60港元 20101104
皖通高速 995 花旗 买入 7.90港元 买入 5.80港元 20101104
太古A 19 花旗 买入 132.00港元 中性 102.40港元20101104
九龙仓 4 花旗 买入 60.50港元 买入 55.00港元 20101104
建设银行 939 德银 买入 8.60港元 买入 7.34港元 20101104
会德丰 20 花旗 买入 33.75港元 买入 26.60港元 20101104
和记黄埔 13 花旗 买入 91.50港元 买入 64.50港元 20101104
和记黄埔 13 花旗 买入 139.44港元 买入 113.83港元20101104
港交所 388 瑞信 跑赢大市197.00港元 跑赢大市 N/A 20101104
复星国际 656 花旗 买入 7.60港元 买入 7.20港元 20101104
电讯盈科 8 德银 买入 3.54港元 买入 3.12港元 20101104
创科实业 669 花旗 买入 11.50港元 买入 8.80港元 20101104
机构增减持变动
股票名称---代码---机构-----变动方向---变动数量-变动后持股期-交易时间期
中国铝业 2600 贝莱德 减持 330.35万股 7.99% 2010-10-27
中国银行 3988 BOCIAsia 增持 50.08亿股 6.03% 2010-10-28
北京京客隆814TempletonAsset 增持 24.30万股 6.10% 2010-10-29
中渝置地 1224 摩通 增持 38.00万股 5.01% 2010-10-28
广深铁路 525 瑞信 增持 225.14万股 6.00% 2010-10-28
富力地产 2777 瑞信 减持 531.08万股 4.52% 2010-10-28
丽悦酒店 2266 瑞信 增持 45.60万股 8.01% 2010-10-28
马钢股份 323 大摩 增持 802.63万股 7.03% 2010-10-29
上海电气2727TempletonInvestment减持 422.00万股 11.97% 2010-10-29
银基集团 886 FMRLLC 增持 181.30万股 7.05% 2010-10-29
(整理:鞍山泥工培训学校)
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