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近日,碧桂园创投“围猎”家居建材的投资备受关注——其在过去一个多月时间内,对包括惠达卫浴(行情603385,诊股)、蒙娜丽莎(行情002918,诊股)等龙头家居建材企业进行战略投资,斥资总计已超过15亿元人民币。
有市场人士介绍道,由于后疫情期间蕴含“报复性消费”的可能性大,因此在精装房领域,出于对定制家居的材料配置与储备需求,地产开发商与供应商开始谋求深度绑定。
有数据显示,目前精装房在市场的渗透率仍未过半,且在单位使用面积成本趋高的背景下,消费者对此需求巨大,B端高毛利家居企业或将吸引投资机构深度布局。
地产商频频抢占家居市场
在一个多月的时间里,深圳市碧桂园创新投资有限公司(以下简称碧桂园创投)已经向包括帝欧家居(行情002798,诊股)在内的3家家居企业投资超过15亿元,且相互之间都有深度战略合作之意。市场不禁在问:碧桂园到底在下一盘什么棋?
“广义来说,这些都属于工程渠道的投资布局,相比临时选取供应商,以股权绑定形式参与经营,能够将工程渠道的利润做到 大化。”东北证券(行情000686,诊股)分析称,开发商以精装项目拓展经营的案例日趋增多,通过设立产业投资基金的方式,对建材及家具用料进行整合,是实现产业链补充以及降低成本的有效路径。
5月20日晚间,惠达卫浴披露定增预案。该公司拟向包括碧桂园创投、王惠文、王彦庆和王彦伟等4名特定投资对象,非公开发行股票不超过6097.56万股,募集资金总额不超过5亿元,用于补充流动资金。其中,碧桂园创投计划认购不超过4.15亿元。
记者发现,由于近期股市走势疲弱,轮动资金开始向有业绩爆发预期的板块集中,,包括家电、智能家居及建材等企业,外界对其“报复性消费”预期信心十足。
有私募人士表示,刚需经济下的企业投融资效率较高,特别是对于“地产+”投资组合,一些因受疫情影响而短期需求被抑制的行业,“报复性消费”将会出现。Wind统计显示,截至2020年5月25日,中信家居指数在过去20天内涨幅超过3.5%,而同期上证指数跌幅为1.09%。
对此,来自华金证券的研报分析指出,家具建材企业已陆续通过地产开发商联手进行销售。“与碧桂园投资相仿,包括万科、恒大、雅居乐、华润置地等,未来大格局将是地产商与建筑材料供应链的联合演绎。在此期间,地产商、建筑材料及家居供应链企业将携手对C端进行多元化布局,全面抢占流量入口。”
精装房市场将会持续增长
有分析人士指出,由于家居、建材品牌的竞争格局稳定,即便是传统家装向现代化智能家装演进,已有的市场格局很难被打破,这给投资于此的资金提供了方向性引导。
前述私募人士告诉记者,随着居住空间单位面积价格的提升,消费者对精装用料的标准和覆盖度日趋挑剔。“以统一标准进行家装物料的供应,可促使精装标准在功能、风格乃至服务上高度统一,降低风险的同时也能缩短竣工周期。”
事实上,目前我国精装房的渗透率依然较低。相对于毛坯房而言,中信建投(行情601066,诊股)的统计数据显示,2019全年,精装房在市场的占比仅为32%,但与此同时,精装房开盘的数量却在显著增长——2019年精装商品住宅开盘规模同比增长近30%,已突破300万套。
可见,消费者购置精装房的意愿助推包括开发商、家居及建材企业的扩张与融资。据记者统计,近年来,家居类企业的融资动态频繁,仅智能家居类的融资在2019年就有14起,其中包括阿里巴巴、小米、顺为资本等机构的强势注资。
如阿里巴巴在去年就对美凯龙(行情601828,诊股)和三维家分别投资43.59亿元、5亿元人民币,帮助各自完成债权融资和C轮投资计划。需要指出的是,这两家均与地产及周边企业开展深度合作。
在此前已披露定增方案的上市公司中,碧桂园创投计划分别出资不超过5亿元参与帝欧家居和蒙娜丽莎的非公开发行。若3笔定增足额完成,碧桂园创投将合计耗资14.15亿元。
公告数据显示,2018年和2019年,帝欧家居来自碧桂园的销售收入分别为20.41亿元、13.28亿元,占公司各期营业收入的47.4%、23.84%。同期,蒙娜丽莎向碧桂园销售瓷砖带来的销售收入分别为4.31亿元、3.72亿元,占公司各期营收的比例分别为13.4%、9.8%。碧桂园的同期营业利润也分别为742亿元、915亿元,同比增长78%、23%。
根据奥维云网数据,截至2019年,我国精装修项目累计覆盖全国231个城市,规模已达到322.8万套,预计2020年我国精装房开盘数量将达到360万~400万套、增速为20%~33%,2029年精装房渗透率将达到80%,精装房市场将保持持续增长。
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